La empresa española dijo que el negocio fue por 1.600 millones de dólares.
La compañía española de infraestructura Sacyr informó que firmó un acuerdo para vender tres de sus activos concesionales en Colombia.
Para contexto, Sacyr ha tenido una fuerte presencia en Colombia. Ha desarrollado múltiples proyectos de concesión vial y obras civiles en el país, con una inversión que supera los 3.000 millones de dólares.
Este martes 10 de junio sostuvo que le venderá su participación en algunos activos a una entidad controlada por Actis Long Life Infrastructure Fund.
Le venderá su parte en tres activos colombianos: Unión Vial Río Pamplonita (Autopista Pamplona-Cúcuta), Desarrollo Vial al Mar (Autopista al Mar 1) y Concesionaria Vial Unión del Sur (Autopista Rumichaca-Pasto).
Dicha operación asciende a los 1.600 millones de dólares, incluyendo deuda y capital.
Con esta operación, Sacyr pone de manifiesto el valor de sus activos, ya que el monto de la venta es un 12% superior a la estimación proporcionada en el Inversor Day 2024.
La empresa explicó que el cierre de la transacción está condicionado al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, habituales en este tipo de operaciones, y se prevé para el segundo semestre de 2025.
Hay que decir que con esta venta, Sacyr continuará operando en Colombia, donde mantendrá tres activos: Autopista Puerta de Hierro (en operación), Corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga y Recuperación de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, los dos últimos en fase de desarrollo.
Sacyr sostuvo que esta operación tendrá un impacto muy positivo en el “Estado de Flujos de Efectivo de la compañía, debido a la entrada de caja de 318 millones de dólares que conlleva”.
Agregó que según el tratamiento contable establecido por las normas internacionales de contabilidad (IFRIC XII) para las sociedades concesionarias clasificadas como activos financieros, en las que los fondos propios aumentan durante la etapa de construcción, esta operación generará un impacto contable negativo aproximado de 65 millones de euros.
Sin embargo, este impacto negativo se verá compensado positivamente por los earn-outs, valorados en unos 70 millones de dólares, que tendrán un efecto positivo tanto en términos contables como en caja, dependiendo del éxito de diversas reclamaciones actualmente en gestión.
La desinversión, en línea con la política habitual de rotación de activos de Sacyr, fortalece el balance de la compañía para acelerar su plan de crecimiento, que prevé triplicar la inversión y el valor de los activos para 2033.
Además, argumentó que esta operación está alineada con el objetivo de equilibrar geográficamente su actual cartera de proyectos.
